Evolução real — um ponto por importação de diversificação
● ASSESSORIA
R$ 0
BR + Safra National
● INTERNACIONAL
R$ 0
EUA — em breve
ROA 12m
Geral
—
Safra
—
Meta: 1,00% · Receita 12m ÷ AUC atual
Clientes Ativos
AssessorEscritório
0
Ticket médio R$ 0
Ver carteira
RELACIONAMENTO
Saldo em Conta
AssessorEscritório
R$ 0
—
Ver contas
Captação do mêsAguardando dados
—
Depende da planilha de transferências (entradas e saídas), ainda não importada. Sem dado real, nenhum número é exibido.
HojeAbrir Tarefas
Carregando…
Aniversários — 7 dias
AssessorEscritório
Ver todos
💰
Saldo em Conta
Central operacional de tarefas
Tarefas
Pushs Enviados
Tarefas 0 Vencimentos da semana 0 Resgates Fundos 0
Prazo deaté
Atividades
Nova Tarefa
Importar tarefas de uma planilha
Use o modelo do Bridge: uma linha por tarefa, só o Título é obrigatório.
.xlsx, .xls ou .csv · até 2.000 linhas por vez
Como o Bridge decide de quem é cada tarefa:
1) o nome na coluna Responsável; 2) se vazia, o assessor do cliente da coluna Conta do cliente;
3) se não houver nem um nem outro, fica com você.
Nada é gravado antes da prévia: você vê o que ele entendeu de cada linha e confirma.
Importar a mesma planilha de novo não duplica.
🚧 Módulo em desenvolvimento — as salas e reservas exibidas abaixo são fictícias, apenas para demonstração do layout.
Semana
Clientes
Carregando...
STATUS
Todos
Ativo
Inativo
PESSOA
Todos
PF
PJ
Status
Situação
Pessoa
Cliente
Conta
Último Contato
Cód Sinacor
Assessor
Cód Assessor
Atividade
E-mail
Telefone
Cidade
UF
Data Nascimento
Perfil Portfolio
Suitability
Tipo Investidor
Data Suitability
Vcto Suitability
Data Cadastro
Data Atualização
Vcto Cadastro
Data Ativação
Encerrar?
Open Finance
Conta Global
Fee Based
Carteira BDR
Carteira BEN
Carteira HB
Carteira BR
Carteira FII
Alertas
Patrimônio
RF
Fundos
RV
Produtos
Renda Fixa · Renda Variável · Fundos · COE — base data_diversificacao
Renda Fixa
Renda Variável
Fundos
COE
Posições
Vencimentos
A Vista
Carteira Recomendada
Estruturadas
Carregando…
Conta
Modalidade
Ativo
Variação
Quantidade
PL
Assessor
Posições
Vencimentos
Carregando…
Conta
Ativo
Emissor
Vencimento
PL
Assessor
Registrar estrutura
—
Este registro documenta e organiza a estrutura no monitor (nome comercial, dinâmica e parâmetros).
O cálculo de resultado continua "Em desenvolvimento" até o racional ser aprovado e implementado.
Operações Estruturadas — RV
Posições
Vencimentos
Análise
Histórico
ASSESSORESTRUTURASTATUS
Todas
Ativo
Barreira atingida
🟡 Em alerta
🔴 Críticas
Próx. vencimento
ClienteOperaçãoValor aplicadoCotação atualParâmetros e barreirasResultado parcialPrazoSituação
Resultado parcial = payoff contratual simulado no preço atual. Não representa marcação a mercado das opções.
ASSESSOR
PERÍODO
ASSESSORSTATUS
Todos
Liquidado
Vencido
Barreira atingida
Data
Cliente
Cód Sinacor
Assessor
Estrutura
Ativo
Liquidação
Notional
Status Final
Central de Fundos
Posições em fundos · base data_diversificacao · exclui Clube Bravo
Visão Geral
Fundos
Liquidez
ASSESSOR
Top 10 Fundos por Patrimônio
Maiores alocações da base · participação sobre o PL total em fundos
Top 10 Fundos por Número de Clientes
Fundos mais distribuídos na base · ticket médio por cliente
BENCHMARKLIQUIDEZASSESSORPATRIMÔNIO
Central de Renda Fixa
Posições em renda fixa · base data_diversificacao · exclui Clube Bravo, fundos e previdência
Visão Geral
Ativos
Clientes do Ativo
Liquidez
ASSESSOR
Top 15 Maiores Ativos
Maiores alocações da base · clientes e assessores por papel
Top 15 Maiores Emissores
Concentração por emissor · participação sobre o PL total em renda fixa
Distribuição por Benchmark
Participação consolidada do PL em renda fixa por indexador
TIPOEMISSORBENCHMARKASSESSORPATRIMÔNIO
Código
Nome do Ativo
Tipo
Emissor
Benchmark
Vencimento
PL Total
Clientes
Assessores
Ticket Médio
Nova Operação
Novo Cliente
Câmbio
Operações de câmbio fechadas fora do Banco Safra · acompanhamento operacional
Dashboard
Operações
Clientes
Histórico
Fechamento
Configurações
Volume por Assessor
Volume por Instituição
Volume por Moeda
Receita Estimada por Mês
Comissão Líquida por Assessor
Comissão estimada → líquida de impostos → ganho do assessor (conforme acordo)
Assessor / Parceiro
Comissão Estimada
Impostos
Comissão Líquida
% Acordo
Ganho do Assessor
Fica c/ Empresa
Data
Cliente / Assessor
Instituição
Câmbio
Volume R$
Receita Bruta
Comissão
Ganho Assessor
Status
Nome
Responsável
Observações
Operações
Volume Acumulado
Receita Acumulada
Mês
Operações
Volume R$
Receita Bruta
Comissão Estimada
Clientes
Importar planilha de comissão da instituição
Layouts reconhecidos automaticamente: Ouribank (parceiro) e Moneycorp. A conciliação cruza cada linha com as operações registradas no mês.
Fechamentos importados
Mês
Instituição
Linhas
Comissão Oficial
Status
Versão
Conciliação
Cliente (planilha)
Responsável
Data
Moeda
Valor ME
Receita
Comissão Oficial
Conciliação
Ação
Operações registradas sem correspondência na planilha
🔒 Apenas usuários MASTER podem editar estas configurações. Você está em modo de leitura.
💸 Alíquota de Impostos
Incide sobre a comissão estimada para apurar a comissão líquida.
%
🧮 Como é calculado
1. Comissão Estimada = receita bruta × % repasse
2. Comissão Líquida = comissão estimada × (1 − alíquota)
3. Ganho do Assessor = comissão líquida × % do acordo
🤝 Acordos Comerciais
% da comissão líquida que cada assessor/parceiro recebe (padrão 50/50). O restante fica com a empresa.
Responsável
Tipo
% Assessor/Parceiro
% Empresa
Clientes /—
?
—
—
📋 Histórico de Contatos
Sem registros
Registrar Contato
Nenhum contato registrado.
Ferramentas
Calculadoras e simuladores da Porte — abrem em página própria, fora do sistema
Terminal operacional de Renda Variável · dados via tabela local cotacoes
--:--:--
Central
Radar
Carteiras Recomendadas
Mercado—
Carregando cotações…
Commodities—
Carregando cotações…
Moedas—
Carregando cotações…
Ranking Altas · Top 5—
Ticker
Preço
Var %
Vol. R$
Ranking Baixas · Top 5
Ticker
Preço
Var %
Vol. R$
Mais Negociadas · Top 5
Ticker
Vol. R$
Preço
Var %
Heatmap · Mais Negociadastamanho = volume do dia · cor = variação
BaixaAlta
Oportunidades Comerciaiscruzando com a base de clientes…
Radar RV—
Próximos Proventosdata de pagamento futura
Ticker
Tipo
Valor
Data Pagamento
Rankings de Proventosbase: histórico de proventos
Histórico Geral—
Ticker
Tipo
Valor
Data Com
Data Pagamento
Carteiras Recomendadasimportação via PDF oficial (MASTER/OPERADOR) · preço/variação via tabela cotacoes
Vencimentos
Vencimentos do mês corrente · COE, estruturadas e renda fixa · ordenados por prazo
Até 7 dias
—
0 posições
Até 15 dias
—
0 posições
Até 30 dias
—
0 posições
Vencidos
—
0 posições
Todos
7 dias
15 dias
Mês todo
Vencidos
Carregando…
Captação e Relacionamento
Leads do funil · pipeline operacional da carteira
Funil
Calendário
—
Carregando…
Comissões
Mês Atual
Comissão Fechada
Histórico
Clube Bravo
Configurações
⚠️
Dados provisórios sujeitos a alteração até o fechamento oficial do mês.
ASSESSORCATEGORIAPRODUTO
Cliente
Assessor
Produto
Categoria
SubCategoria
Mercadoria/Fundo
Comissão
Carregando…
RECEITA POR ASSESSOR
▼Fechamento do Mês
Comissão Bruta
—
ASSESSORÁREAGRUPOPRODUTO
Mês Ref.
Assessor
Conta
Produto
Comissão Bruta
Impostos
Margem Líq.
% Assessor
Valor Assessor
Valor Empresa
Fonte Pagadora
Carregando…
▼Clube Bravo
Receita Corretagem
—
Clientes que geraram a receita
Assessor
▼Câmbio
Comissão Bruta
—
Assessor
▼Options
Repasse Assessores
—
ANOMÊSASSESSORÁREAGRUPOPRODUTO
Mês Ref.
Assessor
Conta
Produto
Comissão Bruta
Impostos
Margem Líq.
% Assessor
Valor Assessor
Valor Empresa
Fonte Pagadora
Carregando…
Clube Bravo — Histórico
Receita Corretagem
—
Câmbio — Histórico
Comissão Bruta
—
🎯A corretagem é rateada por cotistas (PL por data). A taxa de administração já vem por cliente — descontam-se os custos do clube (rateados) e aplica-se a regra RV sobre a receita líquida.
MÊS
Operações (eventos)
Data
Receita Corretagem
Cotistas
Status
Ações
Carregando…
Distribuição por cliente
Origem
Cliente
Conta
Assessor
Particip. %
Receita Bruta
Custos Rateados
Receita Líquida
Assessor
Empresa
Mesa
Selecione um mês.
Imposto Global
Alíquota atual
—
Acordos Comerciais
Assessor
% Assessor
% Empresa
Última Alteração
Responsável
—
Regras Comerciais
Regra
% Assessor
% Empresa
% Mesa RV
Status
—
Renda Variável: fechamento com Área = Corretora · diário com Produto = Renda Variável. A regra Padrão usa o acordo individual de cada assessor.
Editar Regra
Soma: —(deve ser 100%)
Alíquota de Imposto
Alíquota de Imposto · Options
Novo Acordo Comercial
Parcela da empresa: —
Acordo Comercial · Options
Soma: —(deve ser 100%)
Conciliar operação · Options
Options
Fonte de receita própria · margem gerada → 15% na fonte + rateio 50/50 → imposto → acordo comercial
Painel
Histórico
Configurações
Sem dados.
Sem histórico.
Imposto Options
Alíquota atual
—
Incide sobre a receita bruta do escritório (margem gerada × 85% × 50%). O desconto de 15% na fonte e o rateio 50/50 com o parceiro Options são fixos.
Acordo Comercial Options
% Assessor
—
% Empresa
—
% Mesa RV
—
Distribuição da margem líquida entre assessor, empresa e mesa de RV.
BI & Inteligência
🧠
Fase futura — em desenvolvimento
Importar Dados
Faça upload das planilhas para alimentar todos os módulos do sistema
Geral
Ferramentas
💡
Arraste os arquivos .xlsx ou .csv diretamente nos cards. Os dados populam automaticamente Clientes, Estruturadas, Dashboard e demais módulos.
🗓️ Fechamentos Mensaisclique para mostrar
A foto oficial de cada mês — a mesma planilha DATA_DIVERSIFICACAO da importação diária, só que a do último dia do mês.
Escolha o arquivo na linha do mês correspondente; reenviar um mês substitui o fechamento daquele mês.
É daqui que saem os parâmetros históricos do Dashboard.
Mês
Diversificação (patrimônio)
💡
Estes arquivos alimentam só as ferramentas do menu Ferramentas — não mexem em Clientes, Dashboard ou Tarefas.
Log de Importação
Nenhum arquivo importado ainda.
📜 Histórico de importações
Todas
Clientes
Diversificação
Comissionamento
Carregando…
Gestão de Acessos
Gestão de usuários do sistema
Nome
E-mail
Perfil
Cód. Assessor
Líder
Status
Carregando…
Monitoramento de Acessos
Quem está usando o sistema · presença ao vivo e frequência de uso
ao vivo
Nome
E-mail
Perfil
Status
Último Login
Último IP
Dias ativos (30d)
Logins (30d)
Dias s/ Acesso
Cadastro
Carregando…
Histórico de Acessos
Configurações
Integrações · conexões do Bridge com serviços externos
Meu time de SDR
Quem pode escolher o responsável ao criar uma tarefa
Desligado, a tarefa que o SDR cria fica com ele mesmo e você distribui depois. Ligado, ele já escolhe o responsável na hora.
Microsoft 365
Outlook · Calendar · To Do · Teams (Graph API)
…
Conta conectada—
Conectado em—
Última sincronização—
Sincronizações (Calendar, Mail, To Do, Teams) chegam em sprints futuras — esta conexão já as habilita.
🤖 Gerar Oportunidades Automaticamente
Funcionalidade prevista — análise automática das fontes de dados
Como funcionará
O sistema analisará automaticamente todas as fontes de dados importadas e criará oportunidades de relacionamento na coluna "Oportunidade" do CRM.
Fontes que serão analisadas
${[
['DATA_CLIENTES','Sem contato, Suitability, Cadastro vencendo'],
['DATA_OPERACOES','Histórico de aplicações e oportunidades'],
['DATA_VENCIMENTOS','Produtos vencendo nos próximos 30 dias'],
['DATA_DIVERSIFICACAO','Concentração e oportunidades de rebalanceamento'],
['DATA_FINANCEIRO','ROA baixo, oportunidade de aumento'],
['DATA_TRANSFERENCIAS','Resgates relevantes, risco de saída'],
['DATA_RESGATES','Resgates identificados para abordagem'],
['HISTORICO_ALL','Estruturas em alerta, barreiras próximas'],
].map(([fonte, desc]) => `
${fonte}
${desc}
`).join('')}
Oportunidades que serão criadas
${['Sem contato +60d','Suitability vencendo','Cadastro vencendo','Produto vencendo','Estrutura em liquidação','Barreira próxima','Open Finance off','Conta Global off','Resgate relevante','Transferência identificada','ROA abaixo da meta','Concentração excessiva']
.map(t=>`${t}`).join('')}
⏳
Esta funcionalidade estará disponível após a vinculação das planilhas às regras de negócio do sistema.
Histórico de Contatos
Registrar Novo Contato
Histórico
Reservar Sala
Recursos da Sala
FOTO DA SALA
🏛️
JPG, PNG ou WEBP. A imagem é reduzida antes de subir.
Cadastre o que a sala oferece — quantidade e tipo. O tipo é livre: use as sugestões ou digite um novo.
Detalhes da Reserva
PORTE Investimentos
Bridge · Sistema Operacional
Esqueci minha senha
Digite seu e-mail acima e clique em "Esqueci minha senha" para receber o link de redefinição.
Acesso restrito
Card da estruturada
—
Oportunidade
—
Manual do Bridge
Tirar uma dúvida
Passo a passo na tela
Novo Usuário
⚠️ Alterar o e-mail muda o login deste usuário. Ele passará a acessar o sistema com o novo e-mail. Avise-o antes de salvar.
Deixe em branco para manter a senha atual.
Carregando…
Assessores marcados poderão ter seus vencimentos visualizados por este líder.
Nova Rotina Operacional
Ex.: reunião de alocação, proposta de renovação do CDB, realocar vencimento, apresentar carteira
Alterar Senha
Confirme a senha atual e digite a nova. Mínimo de 6 caracteres.
Colunas do funil
Estas colunas são só suas — cada assessor organiza o próprio quadro. Renomeie, mude a cor, reordene ou crie colunas. Ganho e Perdido são fixas.
