Posições em fundos · base data_diversificacao · exclui Clube Bravo
Visão Geral
Fundos
Liquidez
ASSESSOR
Top 10 Fundos por Patrimônio
Maiores alocações da base · participação sobre o PL total em fundos
Top 10 Fundos por Número de Clientes
Fundos mais distribuídos na base · ticket médio por cliente
BENCHMARKLIQUIDEZASSESSORPATRIMÔNIO
🔍
Central de Renda Fixa
Posições em renda fixa · base data_diversificacao · exclui Clube Bravo, fundos e previdência
Visão Geral
Ativos
Clientes do Ativo
Liquidez
ASSESSOR
Top 15 Maiores Ativos
Maiores alocações da base · clientes e assessores por papel
Top 15 Maiores Emissores
Concentração por emissor · participação sobre o PL total em renda fixa
Distribuição por Benchmark
Participação consolidada do PL em renda fixa por indexador
TIPOEMISSORBENCHMARKASSESSORPATRIMÔNIO
🔍
Código
Nome do Ativo
Tipo
Emissor
Benchmark
Vencimento
PL Total
Clientes
Assessores
Ticket Médio
🔍
Nova Operação
Novo Cliente
Câmbio
Operações de câmbio fechadas fora do Banco Safra · acompanhamento operacional
Dashboard
Operações
Clientes
Histórico
Fechamento
Configurações
Volume por Assessor
Volume por Instituição
Volume por Moeda
Receita Estimada por Mês
Comissão Líquida por Assessor
Comissão estimada → líquida de impostos → ganho do assessor (conforme acordo)
Assessor / Parceiro
Comissão Estimada
Impostos
Comissão Líquida
% Acordo
Ganho do Assessor
Fica c/ Empresa
🔍
Data
Cliente / Assessor
Instituição
Câmbio
Volume R$
Receita Bruta
Comissão
Ganho Assessor
Status
🔍
Nome
Responsável
Observações
Operações
Volume Acumulado
Receita Acumulada
Mês
Operações
Volume R$
Receita Bruta
Comissão Estimada
Clientes
Importar planilha de comissão da instituição
Layouts reconhecidos automaticamente: Ouribank (parceiro) e Moneycorp. A conciliação cruza cada linha com as operações registradas no mês.
Fechamentos importados
Mês
Instituição
Linhas
Comissão Oficial
Status
Versão
Conciliação
Cliente (planilha)
Responsável
Data
Moeda
Valor ME
Receita
Comissão Oficial
Conciliação
Ação
Operações registradas sem correspondência na planilha
🔒 Apenas usuários MASTER podem editar estas configurações. Você está em modo de leitura.
💸 Alíquota de Impostos
Incide sobre a comissão estimada para apurar a comissão líquida.
%
🧮 Como é calculado
1. Comissão Estimada = receita bruta × % repasse
2. Comissão Líquida = comissão estimada × (1 − alíquota)
3. Ganho do Assessor = comissão líquida × % do acordo
🤝 Acordos Comerciais
% da comissão líquida que cada assessor/parceiro recebe (padrão 50/50). O restante fica com a empresa.
Responsável
Tipo
% Assessor/Parceiro
% Empresa
Clientes /—
?
—
—
📋 Histórico de Contatos
Sem registros
Registrar Contato
Nenhum contato registrado.
Central RV
Terminal operacional de Renda Variável · dados via tabela local cotacoes
--:--:--
Central
Radar
Dividendos
Carteiras Recomendadas
Mercado—
Carregando cotações…
Commodities—
Carregando cotações…
Moedas—
Carregando cotações…
Ranking Altas · Top 5—
Ticker
Preço
Var %
Volume
Ranking Baixas · Top 5
Ticker
Preço
Var %
Volume
Mais Negociadas · Top 5
Ticker
Volume
Preço
Var %
Heatmap · Mais Negociadastamanho = volume do dia · cor = variação
BaixaAlta
Oportunidades Comerciaiscruzamento futuro c/ base de clientes
Radar RV—
Próximos Proventosdata de pagamento futura
Ticker
Tipo
Valor
Data Pagamento
Rankings de Proventosbase: histórico de proventos
Histórico Geral—
Ticker
Tipo
Valor
Data Com
Data Pagamento
Carteiras Recomendadasimportação via PDF oficial (MASTER/OPERADOR) · preço/variação via tabela cotacoes
Vencimentos
Posições com data de vencimento · ordenadas por prazo crescente
Até 7 dias
—
0 posições
Até 15 dias
—
0 posições
Até 30 dias
—
0 posições
Vencidos
—
0 posições
Todos
7 dias
15 dias
30 dias
Vencidos
Carregando…
Relacionamento
Pipeline operacional da carteira
Carregando…
Comissões
Mês Atual
Comissão Fechada
Histórico
Clube Bravo
Configurações
⚠️
Dados provisórios sujeitos a alteração até o fechamento oficial do mês.
ASSESSORCATEGORIAPRODUTO
🔍
Cliente
Assessor
Produto
Categoria
SubCategoria
Mercadoria/Fundo
Comissão
Carregando…
RECEITA POR ASSESSOR
▼Fechamento do Mês
Comissão Bruta
—
ASSESSORÁREAGRUPOPRODUTO
Mês Ref.
Assessor
Conta
Produto
Comissão Bruta
Impostos
Margem Líq.
% Assessor
Valor Assessor
Valor Empresa
Fonte Pagadora
Carregando…
▼Clube Bravo
Receita Corretagem
—
Clientes que geraram a receita
Assessor
▼Câmbio
Comissão Bruta
—
Assessor
▼Options
Repasse Assessores
—
ANOMÊSASSESSORÁREAGRUPOPRODUTO
Mês Ref.
Assessor
Conta
Produto
Comissão Bruta
Impostos
Margem Líq.
% Assessor
Valor Assessor
Valor Empresa
Fonte Pagadora
Carregando…
Clube Bravo — Histórico
Receita Corretagem
—
Câmbio — Histórico
Comissão Bruta
—
🎯A corretagem é rateada por cotistas (PL por data). A taxa de administração já vem por cliente — descontam-se os custos do clube (rateados) e aplica-se a regra RV sobre a receita líquida.
MÊS
Operações (eventos)
Data
Receita Corretagem
Cotistas
Status
Ações
Carregando…
Distribuição por cliente
Origem
Cliente
Conta
Assessor
Particip. %
Receita Bruta
Custos Rateados
Receita Líquida
Assessor
Empresa
Mesa
Selecione um mês.
Imposto Global
Alíquota atual
—
Acordos Comerciais
Assessor
% Assessor
% Empresa
Última Alteração
Responsável
—
Regras Comerciais
Regra
% Assessor
% Empresa
% Mesa RV
Status
—
Renda Variável: fechamento com Área = Corretora · diário com Produto = Renda Variável. A regra Padrão usa o acordo individual de cada assessor.
Editar Regra
Soma: —(deve ser 100%)
Alíquota de Imposto
Alíquota de Imposto · Options
Novo Acordo Comercial
Parcela da empresa: —
Acordo Comercial · Options
Soma: —(deve ser 100%)
Conciliar operação · Options
Options
Fonte de receita própria · margem gerada → 15% na fonte + rateio 50/50 → imposto → acordo comercial
Painel
Histórico
Configurações
Sem dados.
Sem histórico.
Imposto Options
Alíquota atual
—
Incide sobre a receita bruta do escritório (margem gerada × 85% × 50%). O desconto de 15% na fonte e o rateio 50/50 com o parceiro Options são fixos.
Acordo Comercial Options
% Assessor
—
% Empresa
—
% Mesa RV
—
Distribuição da margem líquida entre assessor, empresa e mesa de RV.
BI & Inteligência
🧠
Fase futura — em desenvolvimento
Importar Dados
Faça upload das planilhas para alimentar todos os módulos do sistema
💡
Arraste os arquivos .xlsx ou .csv diretamente nos cards. Os dados populam automaticamente Clientes, Estruturadas, Dashboard e demais módulos.
Log de Importação
Nenhum arquivo importado ainda.
Gestão de Acessos
Gestão de usuários do sistema
Nome
E-mail
Perfil
Cód. Assessor
Líder
Status
Carregando…
Monitoramento de Acessos
Acompanhamento de utilização e último login dos usuários
Nome
E-mail
Perfil
Status
Último Login
Último IP
Dias s/ Acesso
Cadastro
Carregando…
Histórico de Acessos
Configurações
Integrações · conexões do Bridge com serviços externos
Microsoft 365
Outlook · Calendar · To Do · Teams (Graph API)
…
Conta conectada—
Conectado em—
Última sincronização—
Sincronizações (Calendar, Mail, To Do, Teams) chegam em sprints futuras — esta conexão já as habilita.
Funcionalidade prevista — análise automática das fontes de dados
Como funcionará
O sistema analisará automaticamente todas as fontes de dados importadas e criará oportunidades de relacionamento na coluna "Oportunidade" do CRM.
Fontes que serão analisadas
${[
['DATA_CLIENTES','Sem contato, Suitability, Cadastro vencendo'],
['DATA_OPERACOES','Histórico de aplicações e oportunidades'],
['DATA_VENCIMENTOS','Produtos vencendo nos próximos 30 dias'],
['DATA_DIVERSIFICACAO','Concentração e oportunidades de rebalanceamento'],
['DATA_FINANCEIRO','ROA baixo, oportunidade de aumento'],
['DATA_TRANSFERENCIAS','Resgates relevantes, risco de saída'],
['DATA_RESGATES','Resgates identificados para abordagem'],
['HISTORICO_ALL','Estruturas em alerta, barreiras próximas'],
].map(([fonte, desc]) => `
${fonte}
${desc}
`).join('')}
Oportunidades que serão criadas
${['Sem contato +60d','Suitability vencendo','Cadastro vencendo','Produto vencendo','Estrutura em liquidação','Barreira próxima','Open Finance off','Conta Global off','Resgate relevante','Transferência identificada','ROA abaixo da meta','Concentração excessiva']
.map(t=>`${t}`).join('')}
⏳
Esta funcionalidade estará disponível após a vinculação das planilhas às regras de negócio do sistema.
Histórico de Contatos
Registrar Novo Contato
Histórico
Reservar Sala
Detalhes da Reserva
PORTE Investimentos
Bridge · Sistema Operacional
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Acesso restrito
Novo Usuário
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Deixe em branco para manter a senha atual.
Carregando…
Assessores marcados poderão ter seus vencimentos visualizados por este líder.
Nova Rotina Operacional
Ex.: resolver cartão de crédito, ajustar débito em conta, relatório mensal
🔒 Alterar Senha
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